适老化设计——原则及创新性人因学方法

本书是为适老化设计（为老年人的设计）行业提供一套设计指南。 本书为引进国外适老化的权威著作，在一定程度上可以填补国内适老化设计指导用书的空白。 本书原著作者是资深的老龄化研究领域专家。 本书内容涉及人口老龄化和技术基础，交通、居住环境、医疗技术、工作和志愿活动、休闲活动、社会交往等方面的设计基础和应用领域，内容完善，视野丰富。

第三版前言
时间是无法解释的，因为它以稳定的间隔移动——不断地将过去往前推动，把未来带到现在。
——基尔罗伊·J.奥尔德斯特
本书第一版的目标是提供一个入门指南，帮助人们在为老年人设计系统、产品或环境时考虑重要问题。基于读者的反馈和人因学以及老龄化的发展，我们制定了第二版，扩展了第一版中包含的内容。在第二版中，我们更新了章节，确保我们的建议是最新的，并另外编写了应用章节。我们还添加了一个“教程”部分，涵盖常用主题，如将老年人纳入可用性试验和焦点小组，以及与可用性研究和建模方法相关的统计学视角。
随着时间不断推进（它必然会这样），我们意识到需要再次更新这本书，制定第三版。老龄化、技术和日常环境的科学是动态的。在过去的10年中，新的知识被创造出来，新的技术出现了，社会结构和环境发生了变化。因此，为了确保本书仍然具有相关性和时效性，我们更新和扩展了上一版中包含的主题内容。我们还更新了推荐读物，并提供与之相关的链接材料。此外，我们制定了一个新的概念框架来构建讨论主题（见图1.3），并扩大了应用领域，包括许多对老年人生活重要的领域。例如，关于沟通和社会参与（第13章）、休闲活动（第14章）和医疗技术（第10章）的章节。本书对设计过程的讨论也有所展开，虽然不能很好预测未来，但我们还是增加了一章来讨论未来的设计问题。鉴于这些扩展以及我们保持适老化设计简明入门指南的目标，我们将教程编入一本新书中，该书还将包含案例研究，并作为本书的伴随读物：
《适老化设计：案例研究、方法和工具》，作者为Boot, W. R., Charness, N., Czaja, S. J., & Rogers, W. A.，出版社为CRC Press，位于佛罗里达州博卡拉顿市。
在编写第三版时，我们通过关于这些主题的新的资料来源，发现新的看问题的方式，反过来证实了本书的重要性和持续相关性。适老化设计领域正在继续发展，它的知识基础正在扩展。在过去的10年中，我们从自己的研究以及我们的学生和同事的工作中学到了很多。我们希望您能感受到我们的热情，相信第三版能继续对从事适老化设计和研究活动的人员产生影响。当然，我们的许多建议不仅适用于老年人。一般来说，提高老年人的可用性也会提高年轻人的可用性。本书旨在吸引更广泛意义上的读者群体。
本版代表了“老龄化和技术增强研究和教育中心”（CREATE）全体员工的共同努力。CREATE由美国国家卫生研究院/国家老年研究所通过4PO1 AG1721资助。我们感谢Dan Fisk和Joe Sharit对CREATE及早期版本的贡献，因为那些书籍是这本书的基础。我们要感谢CRC Press的Cindy Carelli的持续支持，以及Christy McGuire的编辑支持。我们还要感谢CREATE外部科学顾问委员会提供的意见，以及我们在国家老年研究所的项目官员Dana Plude。我们还感谢为我们的研究作出贡献的学生和研究助手、社区联络员、读者以及参与我们研究的个人。此外，我们感谢以下学术机构的支持：迈阿密大学、佛罗里达州立大学、佐治亚理工学院、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和威尔·康奈尔医学院。最后，我们向我们的家人表示最深切的感谢，感谢他们一直以来的支持。

萨拉·J.查亚
沃尔特·R.布特
尼尔·查尼斯
温迪·A.罗杰斯
“老龄化和技术增强研究和教育中心”（CREATE）团队

山娜，北京服装学院，副教授，中国人民大学社会与人口学院老年学研究所硕士、博士，日本广岛大学社会科学研究院留学生，北京大学国家发展研究院与中国人寿保险（集团）公司联合培养博士后，北京服装学院教师。长期从事人口老龄化、健康养老产业化研究，国家社科基金项目主持人、中国残联人文社科项目主持人，在《人口学刊》《南方人口》《调研世界》《中国卫生经济》《中国老年学杂志》《现代管理科学》《设计》等核心期刊和杂志上发表论文多篇，出版《大健康产业发展模式》《老龄社会与适老化设计》《老年学概念》等。研究方向覆盖健康养老产业化、社会老年学和标准化研究等领域。

本书分为五个主要部分：老龄化和技术基础（第1-4章）、设计基础（第5-8章）、应用领域（第9-14章）和结论（第15章）。第1章提供了这本书的背景和目的，并强调了与设计相关的人口统计信息。第2章建立在这些信息的基础上，并提供了更多关于老年人特征的细节。第3章着重了介绍老年人群的异质性，并讨论了这种异质性的来源。第4章回顾了现有的和新兴的技术趋势。第5章介绍了人为因素设计的基本原理，并讨论了不同的设计理念。第6章涉及到让老年人参与用户研究，完善参与式设计。第7章涉及到系统接口的设计，包括与输入和输出设备相关的问题，以及显示器的设计。第8章在包装设计、教学设计、视觉设计方面有所侧重。在应用领域章节（第9-14章）中，将提供设计指南以使我们的适老化设计适用于独立和日常生活。第15章将提供一个简短的总结。

第一部分 老龄化与技术的基础知识001
第1章　导言和概念框架002
1.1基本原理002
1.2人口统计004
1.3正在改变的老龄化面貌005
1.3.1种族/民族的多样性005
1.3.2教育和健康状况005
1.3.3生活安排和家庭结构007
1.4我们如何定义“老年人”007
1.5适老化设计：为什么这个主题仍然很重要008
1.6本书安排009
1.7推荐读物011

第2章　老年人的特点012
2.1心理变量012
2.2感觉与知觉013
2.2.1视觉014
2.2.2听觉015
2.2.3触觉与动觉016
2.2.4味觉与嗅觉016
2.3认知017
2.3.1处理速度018
2.3.2注意力018
2.3.3工作记忆019
2.3.4语义记忆020
2.3.5前瞻性记忆020
2.3.6程序性记忆021
2.3.7空间认知021
2.3.8语言理解022
2.3.9执行能力022
2.4人体测量运动控制023
2.4.1人体测量学023
2.4.2运动控制023
2.4.3强度024
2.5总结024
2.6推荐读物和链接025
2.6.1读物025
2.6.2链接026

第3章　个体差异027
3.1打破谬论：老年人并不都是一样的027
3.2个体差异的来源029
3.2.1年龄029
3.2.2性别030
3.2.3文化和种族030
3.2.4社会经济地位031
3.2.5工作与就业032
3.2.6读写能力032
3.2.7健康状况034
3.2.8功能状态036
3.2.9家庭结构036
3.2.10　性取向和性别认同037
3.3因残疾而老化的群体037
3.4为什么容纳个体差异对设计很重要038
3.5推荐读物038

第4章　现有技术和新兴技术039
4.1作为技术消费者的老年人040
4.1.1技术使用模式040
4.1.2对技术的态度041
4.1.3技术使用与采用的理论模型042
4.1.4驱动力043
4.1.5技术世代044
4.2差异性044
4.3现有技术和新兴技术的发展趋势045
4.3.1新兴技术：“渐进式创新”与“完全创新”047
4.3.2持续变化的影响049
4.4总结049
4.5推荐读物049


第二部分 设计的基础知识051
第5章　设计的基本原则052
5.1设计理念052
5.1.1以用户为中心的设计052
5.1.2无障碍、包容和通用设计053
5.1.3模块化/个性化定制054
5.2定义用户和需求054
5.3开发057
5.3.1概念生成057
5.3.2原型设计058
5.3.3标准与启发式059
5.3.4迭代设计060
5.4方法和工具060
5.4.1访谈061
5.4.2观察062
5.4.3任务分析062
5.4.4启发式分析063
5.4.5认知走查063
5.4.6用户研究064
5.5实施与传播066
5.5.1初始尝试066
5.5.2长期使用067
5.6设计过程导则068
5.7推荐读物和链接068
5.7.1读物068
5.7.2链接069

第6章　将老年人纳入设计研究当中070
6.1在对老年人进行研究时要考虑的问题071
6.2抽样问题072
6.2.1代表性样本072
6.2.2样本大小073
6.2.3纳入/排除标准073
6.3参与者的招募与留存075
6.3.1招募075
6.3.2留存077
6.4制定研究协议时要考虑的问题078
6.4.1研究内容078
6.4.2持续时间和频次078
6.4.3交付方式与研究环境079
6.4.4预测试和规范化080
6.4.5员工问题080
6.4.6受试者保护081
6.5测试081
6.6将老年人纳入设计研究的指导方案083
6.7推荐读物和链接084
6.7.1读物084
6.7.2链接084

第7章　界面设计与用户体验085
7.1对界面设计的思考086
7.1.1导航界面的设计086
7.1.2组织路径的深度与广度088
7.1.3步骤数量最小化088
7.1.4一致性和兼容性090
7.1.5错误避免和恢复091
7.2美学和用户体验093
7.3接口要素：需要考虑的问题093
7.3.1选择输入元素094
7.3.2选择输出元素095
7.3.3选择控制元素097
7.4指南098
7.5推荐读物099

第8章　教学设计100
8.1教学需求100
8.1.1对老年人学习兴趣和能力的刻板印象101
8.1.2系统化教学方法102
8.2教学设计的原则104
8.3教学设计的考量因素106
8.3.1认知因素106
8.3.2学习任务107
8.3.3进度问题108
8.3.4组织教学材料的方法108
8.3.5时间间隔109
8.3.6自适应训练110
8.3.7反馈110
8.4教学评估111
8.5通用指南和建议112
8.6推荐读物和链接113
8.6.1读物113
8.6.2链接114


第三部分 应用领域115
第9章　交通116
9.1驾驶117
9.1.1关于老年司机的统计数据117
9.1.2老年司机面临的挑战119
9.1.3解决方案120
9.2个人出行125
9.2.1数据统计125
9.2.2面临的挑战126
9.2.3问题解决方案126
9.3应对公共交通环境127
9.3.1面临的挑战128
9.3.2解决办法128
9.4结论130
9.5推荐读物130

第10章　医疗技术131
10.1医疗保健领域的独特挑战133
10.1.1压力133
10.1.2即时学习134
10.1.3技术支持要求134
10.1.4护理协调134
10.1.5隐私问题135
10.1.6多利益相关者135
10.1.7保健技术135
10.2医疗设备136
10.2.1挑战：获取途径、态度与可用性136
10.2.2潜在的设计方案138
10.2.3产品维护139
10.2.4隐患意识和警告140
10.3健康应用程序、网站和可穿戴设备141
10.3.1医疗保健应用程序、网站和可穿戴设备面临的挑战142
10.3.2医疗保健应用程序、网站及可穿戴设备的解决方案143
10.4患者门户网站144
10.4.1患者门户网站面临的挑战144
10.4.2患者门户网站的解决方案145
10.5远程医疗系统146
10.5.1远程医疗系统面临的挑战147
10.5.2远程医疗系统的解决方案148
10.6结论148
10.7推荐读物149

第11章　生存环境150
11.1居家养老150
11.2生活安排151
11.2.1独立生活151
11.2.2辅助生活机构152
11.2.3专业护理机构153
11.2.4组合154
11.3居家养老的挑战154
11.3.1照顾自己154
11.3.2照顾他人155
11.3.3照顾家庭155
11.4居家养老挑战的解决方案156
11.4.1个人解决方案157
11.4.2环境设计解决方案158
11.4.3技术设计解决方案158
11.5总结159
11.6推荐读物和链接160
11.6.1读物160
11.6.2链接160

第12章　工作和志愿活动161
12.1劳动者和工作的变化：概述161
12.2老年劳动者的人口统计学特征163
12.3对老年劳动者的偏见和态度163
12.4工作环境的发展趋势165
12.4.1强调知识型工作165
12.4.2团队合作166
12.4.3组织结构的变化166
12.4.4远程办公166
12.4.5重视对员工的培训167
12.4.6工作生活平衡和照顾责任的变化167
12.5老年人的工作挑战168
12.6人本身169
12.7工具和环境170
12.8工作和任务的重新设计171
12.9小结172
12.10　推荐读物172

第13章　沟通和社会参与174
13.1社会参与和沟通挑战174
13.1.1老年人的社会参与挑战174
13.1.2老年人的沟通挑战176
13.2社区解决方案178
13.2.1年龄友好型城市和社区178
13.2.2年龄友好型学习机会179
13.3技术解决方案180
13.3.1技术帮助社交和沟通的潜力180
13.3.2辅助技术182
13.4培训解决方案183
13.4.1老年人183
13.4.2与老年人沟通的人184
13.5总结184
13.6推荐读物和链接185
13.6.1读物185
13.6.2链接185

第14章　休闲活动186
14.1老年人如何娱乐和放松186
14.2媒体娱乐187
14.2.1家庭影院和电视188
14.2.2视频游戏190
14.2.3书籍193
14.3运动、锻炼和户外活动196
14.3.1体育锻炼和户外活动的价值196
14.3.2提高参与度的设计196
14.4社区参与和其他爱好197
14.5结论198
14.6推荐读物198


第四部分 结论199
第15章　面向未来的设计挑战200
15.1科技发展的趋势200
15.1.1产品小型化201
15.1.2产品间通信202
15.1.3机器人203
15.1.4半自动和自动化交通203
15.1.5安全与隐私204
15.2人的发展趋势204
15.2.1能力的世代差异204
15.2.2更多的百岁老人205
15.2.3家庭结构205
15.2.4多样性206
15.3环境和生活方式的发展趋势206
15.3.1住宅207
15.3.2工作和商业建筑208
15.4用户需求和愿望的作用208
15.5总结：优秀设计的持久性209


参考文献210